CAMBRIDGE, Massachusetts (23 février 2012) - Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV) a annoncé aujourd'hui la clôture de l'offre publique initiale précédemment annoncée de 5 000 000 d'actions ordinaires au prix public de 11,00 $ par action. Dans le cadre de l'offre publique initiale, les preneurs fermes ont exercé intégralement leur option d'achat de 750 000 actions ordinaires supplémentaires de la société. Par conséquent, la taille totale de l'offre publique initiale était de 5 750 000 actions.
Morgan Stanley & Co. LLC et Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre, et RBC Capital Markets, LLC, Pacific Crest Securities LLC et Raymond James & Associates, Inc. ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, qui l'a déclarée effective. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
L'offre ne sera faite qu'au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'offre peuvent être obtenus, lorsqu'ils sont disponibles, auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention du Prospectus Department : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, par téléphone au 1-866-718-1649, ou par courriel à [email protected] ; ou auprès de Stifel Nicolaus Weisel, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, ou par téléphone au (415) 364-2720.
À propos de Brightcove
Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de contenu en nuage, propose une gamme de produits utilisés pour publier et distribuer les médias numériques professionnels du monde entier. Les produits de la société comprennent Brightcove Video Cloud, la plateforme vidéo en ligne leader du marché, et Brightcove App Cloud, une plateforme d'applications de contenu pionnière. Plus de 3 800 clients dans plus de 50 pays s'appuient sur Video Cloud pour créer et exploiter des expériences multimédias sur les PC, les smartphones, les tablettes et les téléviseurs connectés. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.brightcove.com.
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