보스턴 - 2024년 11월 25일 - 세계에서 가장 신뢰받는 스트리밍 기술 기업인 브라이트코브(Brightcove Inc.)(나스닥: BCOV)가 약 2억 3300만 달러에 달하는 전액 현금 거래로 벤딩 스푼즈(Bending Spoons)에 인수되는 최종 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 계약 조건에 따라 브라이트코브 주주들은 자신이 보유한 브라이트코브 보통주 1주당 주당 4.45달러를 현금으로 받게 됩니다. 주당 매입 가격은 2024년 11월 22일 종가 기준 브라이트코브의 60일 거래량 가중 평균 주가에 90%의 프리미엄을 더한 금액입니다.
"이사회가 주도하고 경영진과 고문이 지원한 종합적인 전략적 검토 프로세스의 정점을 보여주는 벤딩 스푼즈와 최종 계약을 체결하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 브라이트코브 이사회 의장 다이앤 헤산(Diane Hessan)은 말합니다. "이사회는 브라이트코브의 장기적인 진로를 고려한 결과, 이번 거래가 비즈니스 가치를 극대화하고 주주들에게 강력하고 확실하며 즉각적인 현금 가치를 제공할 수 있는 최고의 기회라고 만장일치로 결정했습니다."
브라이트코브의 CEO 겸 이사회 이사인 마크 드보아즈(Marc DeBevoise)는 "브라이트코브는 20년의 역사를 가진 유서 깊고 성공적인 엔터프라이즈 SaaS 리더로, 그 중 12년은 상장 기업으로서 활동했습니다. 우리는 비디오 플레이어 기술의 초기부터 오늘날의 선도적인 비디오 기반 참여 플랫폼에 이르기까지 스트리밍 시장의 선구자이자 혁신가였습니다. 오늘 발표를 통해 브라이트코브는 벤딩 스푼즈의 기술과 시장 전문성을 활용하고 스트리밍 및 인게이지먼트 기술 시장에서 지속적으로 성공할 수 있는 최고의 입지를 구축할 수 있을 것"이라고 말했습니다.
벤딩스푼즈의 CEO이자 공동 설립자인 루카 페라리(Luca Ferrari)는 "브라이트코브가 벤딩스푼즈의 포트폴리오에 합류하게 되어 기쁘게 생각합니다. 브라이트코브는 스트리밍 기술 분야에서 신뢰와 존경을 받는 기업이며, 우리는 브라이트코브의 대규모 글로벌 고객층에 서비스를 제공할 수 있기를 기대합니다. 벤딩 스푼즈는 기업을 인수할 때 해당 기업을 무기한 소유하고 운영할 의도로 인수합니다. 이를 염두에 두고 현재 팀의 강력한 성과를 바탕으로 향후 수년간 브라이트코브가 번창할 수 있도록 지원할 수 있게 되어 기쁩니다."
거래 세부 정보
브라이트코브 이사회에서 만장일치로 승인된 이번 거래는 브라이트코브 주주들의 승인과 규제 당국의 필수 승인을 받는 등 관례적인 종결 조건과 승인을 거쳐 2025년 상반기에 마무리될 예정입니다.
거래가 완료되면 브라이트코브는 비상장 기업이 되며, 보통주는 더 이상 공개 증권 거래소에 상장되지 않습니다.
어드바이저
Lazard가 브라이트코브의 독점 재무 자문을 맡고 있으며, 굿윈 프록터 LLP가 브라이트코브의 법률 자문을 맡고 있습니다.
라담 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)가 벤딩 스푼즈의 법률 자문을 맡고 있으며, EY 어드바이저리(EY Advisory SpA)가 재무 및 세무 실사 서비스를 제공했습니다. JP 모건과 웰스 파고는 벤딩 스푼즈의 M&A 자문사로 활동했습니다.
브라이트코브 소개
브라이트코브는 세계에서 가장 안정적이고 확장 가능하며 안전한 스트리밍 기술 솔루션을 개발하여 시청자가 어디에 있든, 어떤 디바이스에서 콘텐츠를 소비하든 기업과 시청자 간의 연결성을 강화합니다. 60여 개국에서 브라이트코브의 지능형 비디오 플랫폼은 기업이 고객에게 더 효과적으로 판매하고, 미디어 리더가 콘텐츠를 더 안정적으로 스트리밍하고 수익을 창출하며, 모든 조직이 팀원들과 더 강력하게 소통할 수 있도록 지원합니다. 두 개의 기술 및 엔지니어링 에미상®을 수상한 혁신, 업계를 지속적으로 선도하는 가동 시간, 탁월한 확장성을 바탕으로 브라이트코브는 비디오의 한계를 지속적으로 확장하고 있습니다. 링크드인, X, 페이스북, 인스타그램, 스레드, 유튜브에서 브라이트코브를 팔로우하세요. 브라이트코브 웹사이트 방문.
벤딩 스푼 정보
벤딩스푼즈는 Evernote, Issuu, Meetup, Remini, StreamYard, Splice, WeTransfer 등 디지털 기술 제품군을 통해 전 세계 10억 명의 사람들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 매월 2억 명 이상의 사람들이 이 회사의 제품을 사용하고 있습니다.
자세한 내용은 bendingspoons.com에서 확인하세요.
벤딩 스푼 로고: https://we.tl/t-VJTJEkg41a
추가 정보 및 위치
델라웨어 법인 브라이트코브(Brightcove Inc.)(이하 '회사'), 델라웨어 법인 벤딩 스푼스(Bending Spoons US Inc.)(이하 '모회사'), 이탈리아 소시에타 퍼 아지오니(società per azioni, 이하 '보증인') 벤딩 스푼스 S.p.A, 블러썸 머저 서브(Blossom Merger Sub Inc.)(이하 '합병 자회사') 간의 거래 제안과 관련해, 회사는 증권거래위원회(SEC)에 합병 자회사에 대한 위임장을 제출할 계획이다, 델라웨어 법인 및 모회사의 전액 출자 자회사("합병 자회사"), 회사는 제안된 거래에 대한 주주 승인을 얻기 위한 목적으로 회사 주주 특별 회의와 관련하여 증권거래위원회("SEC")에 스케줄 14A의 위임장("위임장") 최종본을 회사 주주에게 발송하거나 제공할 계획입니다(이 위임장 최종본은 회사 주주에게 제공될 예정임). 회사는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 다른 문서를 제출할 수도 있습니다. 이 문서는 위임장 또는 회사가 SEC에 제출할 수 있는 기타 문서를 대체할 수 없습니다. 투자자와 증권 보유자는 제안된 거래 및 관련 사안에 대한 중요한 정보를 포함하고 있거나 포함할 위임장 및 SEC에 제출되었거나 제출될 기타 관련 문서, 그리고 이러한 문서와 여기에 참조로 포함된 문서의 수정본 또는 보충서를 주의 깊게 전체적으로 읽을 것을 촉구합니다. 투자자 및 증권 보유자는 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 위임장 설명서(이용 가능한 경우) 및 기타 문서의 사본을 SEC가 관리하는 웹사이트(www.sec.gov), 회사의 투자자 관계 웹사이트(investor.brightcove.com) 또는 회사의 투자자 관계 부서에 다음 연락처로 연락하여 무료로 받을 수 있습니다: [email protected].
모집 참여자
회사와 일부 이사, 집행 임원 및 기타 경영진과 직원은 제안된 거래 및 특별 주주총회에서 투표할 기타 사안과 관련하여 회사 주주로부터 위임장 권유에 참여하는 것으로 간주될 수 있습니다. 회사의 이사 및 임원에 관한 정보(보유 주식 또는 기타 직접 이해관계에 대한 설명 포함)는 2024년 3월 29일 SEC에 제출된 2024년 연례 주주총회 위임장, 2023년 12월 31일 마감 회계연도에 대한 회사의 10-K 양식 연례 보고서(2024년 2월 22일 SEC에 제출), 이후 제출된 8-K 양식의 현재 보고서 및 10-Q 양식의 분기 보고서에 포함되어 있으며 위임장(가능한 경우)에 포함될 것입니다. 회사 주주는 위임장 설명서 및 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출되었거나 제출될 기타 관련 문서를 읽음으로써 제안된 거래와 관련하여 위임장 권유 참여자의 직간접적인 이해관계(회사 이사 및 경영진의 이해관계 포함)에 관한 추가 정보를 얻을 수 있으며, 이는 일반적으로 회사 주주와 다를 수 있습니다. 위에 명시된 출처를 통해 이러한 문서의 사본을 무료로 받을 수 있습니다.
미래예측 진술에 관한 주의 사항
This communication contains “forward-looking statements” within the meaning of the federal securities laws, including Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Exchange Act. These forward-looking statements are based on the Company’s current expectations, estimates and projections about the expected date of closing of the proposed transaction and the potential benefits thereof, its business and industry, management’s beliefs and certain assumptions made by the Company, Parent, Merger Sub, and Guarantor all of which are subject to change. In this context, forward-looking statements often address expected future business and financial performance and financial condition, and often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “plan,” “believe,” “could,” “seek,” “see,” “will,” “may,” “would,” “might,” “potentially,” “estimate,” “continue,” similar expressions or the negatives of these words or other comparable terminology that convey uncertainty of future events or outcomes. All forward-looking statements by their nature address matters that involve risks and uncertainties, many of which are beyond our control, and are not guarantees of future results, such as statements about the consummation of the proposed transaction and the anticipated benefits thereof. These and other forward-looking statements, including the failure to consummate the proposed transaction or to make or take any filing or other action required to consummate the proposed transaction on a timely matter or at all, are not guarantees of future results and are subject to risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results to differ materially from those expressed in any forward-looking statements. Accordingly, there are or will be important factors that could cause actual results to differ materially from those indicated in such statements and, therefore, you should not place undue reliance on any such statements and caution must be exercised in relying on forward-looking statements. Important risk factors that may cause such a difference include, but are not limited to: (i) the ability of the parties to consummate the proposed transaction in the anticipated time period or at all; (ii) the satisfaction (or waiver) of closing conditions to the consummation of the proposed transaction, including the receipt of required regulatory approvals and the requisite approval of the Company’s stockholders; (iii) potential delays in consummation of the proposed transaction; (iv) risks associated with the disruption of management’s attention from ongoing business operations due to the pendency and announcement of the proposed transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance or condition that could give rise to the termination of the merger agreement; (vi) the Company’s ability to implement its business strategy; (vii) significant transaction costs associated with the proposed transaction; (viii) the risk that Company’s stock price may decline significantly if the proposed transaction is not consummated; (ix) the nature, cost and outcome of any potential litigation relating to the proposed transaction; (x) the risk that disruptions from the proposed transaction will harm the Company’s business, including current plans and operations; (xi) the effects of the proposed transaction on relationships with employees, other business partners or governmental entities; (xii) potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the announcement or completion of the proposed transaction; (xiii) legislative, regulatory and economic developments affecting the Company’s business; (xiv) general economic and market developments and conditions; (xv) the evolving legal, regulatory and tax regimes under which the Company operates; (xvi) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships, during the pendency of the merger that could affect the Company’s financial performance; (xvii) restrictions during the pendency of the proposed transaction that may impact the Company’s ability to pursue certain business opportunities or strategic transactions; and (xviii) unpredictability and severity of catastrophic events, including, but not limited to, acts of terrorism or outbreak of war or hostilities, as well as the Company’s response to any of the aforementioned factors. These risks, as well as other risks associated with the proposed transaction, will be more fully discussed in the Proxy Statement to be filed with the SEC in connection with the proposed transaction. Additional risks and uncertainties that could cause actual outcomes and results to differ materially from those contemplated by the forward-looking statements are included under the caption “Risk Factors” in the Company’s most recent annual and quarterly reports filed with the SEC and any subsequent reports on Form 10-K, Form 10-Q or Form 8-K filed from time to time and available at www.sec.gov. While the list of factors presented here is, and the list of factors presented in the Proxy Statement will be, considered representative, no such list should be considered to be a complete statement of all potential risks and uncertainties. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability and similar risks, any of which could have a material adverse effect on the Company’s financial condition, results of operations, or liquidity. The forward-looking statements included herein are made only as of the date hereof. The Company does not assume any obligation to publicly provide revisions or updates to any forward-looking statements, whether as a result of new information, future developments or otherwise, should circumstances change, except as otherwise required by securities and other applicable laws.
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브라이트코브 투자자:
브라이트코브의 ICR
브라이언 데뉴, 646-277-1251
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브라이트코브 미디어:
브라이트코브
사라 그릭스, 929-888-4866
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벤딩 스푼즈 미디어:
벤딩 스푼즈
크리스티 키넌
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