ボストン - 2024 年 11 月 25 日 -世界で最も信頼されているストリーミング技術企業である Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) は本日、Bending Spoons による約 2 億 3300 万ドル相当の全額現金による買収について、最終合意に達したことを発表しました。契約条件に基づき、ブライトコーブの株主は、所有するブライトコーブ普通株式 1 株につき現金で 1 株当たり 4.45 ドルを受け取ります。この1株当たりの買収価格は、2024年11月22日の終値におけるブライトコーブの60日間の出来高加重平均株価に対して90%のプレミアムを意味する。
「ブライトコーブの取締役会会長である Diane Hessan 氏は、次のように述べています。「ブライトコーブは、取締役会が主導し、経営陣とアドバイザーの支援を得て、包括的な戦略的検討プロセスの集大成として、Bending Spoons 社と正式契約を締結できたことを嬉しく思います。「ブライトコーブの取締役会会長である Diane Hessan 氏は次のように述べています。「取締役会がブライトコーブの長期的な道筋を検討する中で、この取引は事業価値を最大化し、魅力的で確実な現金価値を株主に即座に提供する最良の機会であると、全会一致で判断しました。
ブライトコーブの最高経営責任者兼取締役である Marc DeBevoise は、次のように述べています。「ブライトコーブは、20 年の歴史を持ち、そのうち 12 年間は株式公開企業として、エンタープライズ SaaS のリーダーとして成功を収めてきました。ブライトコーブは、動画プレーヤ技術の黎明期から今日の動画エンゲージメントプラットフォームに至るまで、ストリーミング市場のパイオニアであり、イノベーターです。本日の発表により、ブライトコーブは Bending Spoons の技術と市場に関する専門知識を活用することができ、ブライトコーブがストリーミングおよびエンゲージメント技術市場で成功し続けるための最良のポジションを得ることができます。"
「ブライトコーブを Bending Spoons のポートフォリオに迎えることができ、嬉しく思います。ブライトコーブはストリーミング テクノロジーの分野で信頼と尊敬を集めており、その大規模なグローバル顧客ベースにサービスを提供できることを楽しみにしています。Bending Spoons が事業を買収する際には、その事業を無期限に所有し運営することを念頭に置いています。このことを念頭において、現在のチームの力強い仕事を基に、ブライトコーブが今後何年にもわたって繁栄することを楽しみにしています。」
取引内容
この取引は、ブライトコーブの取締役会の全会一致で承認され、ブライトコーブの株主による承認や必要な規制当局の承認など、通常の取引完了条件や承認を経て、2025年前半に完了する予定です。
取引完了後、ブライトコーブは株式非公開企業となり、同社の普通株式は公開証券取引所に上場されなくなります。
アドバイザー
Lazard はブライトコーブの独占財務アドバイザーを務め、Goodwin Procter LLP はブライトコーブの法務アドバイザーを務めています。
Latham & Watkins LLPがベンディング・スプーンズの法務アドバイザーを務め、EY Advisory SpAが財務および税務デューデリジェンスサービスを提供しました。JPモルガンとウェルズ・ファーゴはベンディング・スプーンのM&Aアドバイザーを務めました。
ブライトコーブについて
ブライトコーブは、世界で最も信頼性が高く、スケーラブルで安全なストリーミング技術を開発し、視聴者がどこにいても、どのデバイスでコンテンツを消費しても、企業と視聴者の間に大きなつながりを構築しています。60か国以上において、ブライトコーブの動画プラットフォームは、企業がより効果的に顧客に販売し、メディア リーダーがより確実にコンテンツを配信し収益化し、あらゆる組織がチームメンバーとより強力にコミュニケーションできるようにします。イノベーションに対する 2つのTechnology and Engineering Emmy® Awardsを受賞、常に業界をリードする稼働率、比類のないスケーラビリティにより、弊社は動画ができることの限界を押し広げ続けています。LinkedIn、Twitter、Facebook、Instagram、YouTubeををフォローしてください。詳細はwww.brightcove.com/ja/ をご覧ください。
曲がるスプーンについて
ベンディング・スプーンズは、Evernote、Issuu、Meetup、Remini、StreamYard、Splice、WeTransferといったデジタルテクノロジー製品群を通じて、世界中の10億人にサービスを提供してきた。同社の製品は現在、毎月2億人以上に利用されています。
詳しくはbendingspoons.comをご覧ください。
曲がるスプーンのロゴ：https://we.tl/t-VJTJEkg41a
追加情報とその入手先
デラウェア州法人である Brightcove Inc.（以下「当社」）、デラウェア州法人である Bending Spoons US Inc.（以下「親会社」）、およびイタリア法人である Bending Spoons S.p.A（以下「保証人」）、および親会社の完全子会社である Blossom Merger Sub Inc、デラウェア州法人で親会社の完全子会社である Blossom Merger Sub Inc.（以下、「Merger Sub」）に対し、当社は米国証券取引委員会（以下、「SEC」）にスケジュール14Aによる委任状（以下、「委任状」）を提出する予定です。当社はまた、提案されている取引に関するその他の書類を SEC に提出する可能性があります。本文書は、委任状または当社がSECに提出する可能性のあるその他の文書の代わりとなるものではありません。投資家および証券保有者は、委任状および証券取引委員会に提出された、または提出される予定のその他の関連文書、ならびにこれらの文書の修正または補足、および参照することによりそこに組み込まれる文書を、提案されている取引および関連事項に関する重要な情報が含まれている、または含まれる予定であるため、注意深く、その全体を読むことが強く推奨されます。投資家および証券保有者は、米国証券取引委員会（SEC）が管理するウェブサイト（www.sec.gov）、当社の投資家向けウェブサイト（investor.brightcove.com）、または当社の投資家対応部門（下記）に連絡することで、当社がSECに提出した、または提出する予定の委任状およびその他の文書のコピーを無料で入手できます：[email protected]。
勧誘の参加者
当社および当社の取締役、執行役員、その他の経営陣、従業員の一部は、提案されている取引および臨時株主総会で議決されるその他の事項に関して、当社の株主からの委任状勧誘に参加しているとみなされる可能性があります。当社の取締役および執行役員に関する情報（保有証券などによる直接の利害関係の説明を含む）は、2024年3月29日にSECに提出された2024年度年次株主総会に関する当社の委任状、2024年2月22日にSECに提出された2023年12月31日を期末とする会計年度に関する当社の年次報告書（フォーム10-K）、およびその後提出されたフォーム8-Kおよびフォーム10-Qによる四半期報告書に記載されており、（入手可能になった時点で）委任状にも記載される予定です。当社の株主は、委任状および SEC に提出された、または提出される予定の、提案されている取引に関連するその他の関連書類を読むことで、提案されている取引における当社の取締役および執行役員の利害を含め、提案されている取引に関連する委任状の勧誘における参加者の直接的および間接的な利害に関する追加情報を入手することができます。これらの文書は上記の入手先から無料で入手できます。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
This communication contains “forward-looking statements” within the meaning of the federal securities laws, including Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Exchange Act. These forward-looking statements are based on the Company’s current expectations, estimates and projections about the expected date of closing of the proposed transaction and the potential benefits thereof, its business and industry, management’s beliefs and certain assumptions made by the Company, Parent, Merger Sub, and Guarantor all of which are subject to change. In this context, forward-looking statements often address expected future business and financial performance and financial condition, and often contain words such as “expect,” “anticipate,” “intend,” “plan,” “believe,” “could,” “seek,” “see,” “will,” “may,” “would,” “might,” “potentially,” “estimate,” “continue,” similar expressions or the negatives of these words or other comparable terminology that convey uncertainty of future events or outcomes. All forward-looking statements by their nature address matters that involve risks and uncertainties, many of which are beyond our control, and are not guarantees of future results, such as statements about the consummation of the proposed transaction and the anticipated benefits thereof. These and other forward-looking statements, including the failure to consummate the proposed transaction or to make or take any filing or other action required to consummate the proposed transaction on a timely matter or at all, are not guarantees of future results and are subject to risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results to differ materially from those expressed in any forward-looking statements. Accordingly, there are or will be important factors that could cause actual results to differ materially from those indicated in such statements and, therefore, you should not place undue reliance on any such statements and caution must be exercised in relying on forward-looking statements. Important risk factors that may cause such a difference include, but are not limited to: (i) the ability of the parties to consummate the proposed transaction in the anticipated time period or at all; (ii) the satisfaction (or waiver) of closing conditions to the consummation of the proposed transaction, including the receipt of required regulatory approvals and the requisite approval of the Company’s stockholders; (iii) potential delays in consummation of the proposed transaction; (iv) risks associated with the disruption of management’s attention from ongoing business operations due to the pendency and announcement of the proposed transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance or condition that could give rise to the termination of the merger agreement; (vi) the Company’s ability to implement its business strategy; (vii) significant transaction costs associated with the proposed transaction; (viii) the risk that Company’s stock price may decline significantly if the proposed transaction is not consummated; (ix) the nature, cost and outcome of any potential litigation relating to the proposed transaction; (x) the risk that disruptions from the proposed transaction will harm the Company’s business, including current plans and operations; (xi) the effects of the proposed transaction on relationships with employees, other business partners or governmental entities; (xii) potential adverse reactions or changes to business relationships resulting from the announcement or completion of the proposed transaction; (xiii) legislative, regulatory and economic developments affecting the Company’s business; (xiv) general economic and market developments and conditions; (xv) the evolving legal, regulatory and tax regimes under which the Company operates; (xvi) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships, during the pendency of the merger that could affect the Company’s financial performance; (xvii) restrictions during the pendency of the proposed transaction that may impact the Company’s ability to pursue certain business opportunities or strategic transactions; and (xviii) unpredictability and severity of catastrophic events, including, but not limited to, acts of terrorism or outbreak of war or hostilities, as well as the Company’s response to any of the aforementioned factors. These risks, as well as other risks associated with the proposed transaction, will be more fully discussed in the Proxy Statement to be filed with the SEC in connection with the proposed transaction. Additional risks and uncertainties that could cause actual outcomes and results to differ materially from those contemplated by the forward-looking statements are included under the caption “Risk Factors” in the Company’s most recent annual and quarterly reports filed with the SEC and any subsequent reports on Form 10-K, Form 10-Q or Form 8-K filed from time to time and available at www.sec.gov. While the list of factors presented here is, and the list of factors presented in the Proxy Statement will be, considered representative, no such list should be considered to be a complete statement of all potential risks and uncertainties. Unlisted factors may present significant additional obstacles to the realization of forward-looking statements. Consequences of material differences in results as compared with those anticipated in the forward-looking statements could include, among other things, business disruption, operational problems, financial loss, legal liability and similar risks, any of which could have a material adverse effect on the Company’s financial condition, results of operations, or liquidity. The forward-looking statements included herein are made only as of the date hereof. The Company does not assume any obligation to publicly provide revisions or updates to any forward-looking statements, whether as a result of new information, future developments or otherwise, should circumstances change, except as otherwise required by securities and other applicable laws.
連絡先
ブライトコーブ投資家:
ブライトコーブの ICR
Brian Denyeau, 646-277-1251
[email protected]
Brightcove Media:
Brightcove
Sara Griggs, 929-888-4866
[email protected]
Bending Spoons Media:
ベンディング・スプーンズズ
クリスティ・キーナン
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